日本上游元器件行业概况与其影响

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　(一)?半导体产业

　　1、在全球产业中所处地位

　　日本是目前全球仅次于美国的第二大半导体生产国。2010年，日本半导体企业销售额合计约为635亿美元，占全球半导体市场2983.2亿美元销售额的21%左右。2010年全球前20大半导体厂商中，日本企业有5家。其中、东芝是目前全球仅次于三星的第二大闪存芯片供应商，瑞萨电子是全球最大的MCU供应商，尔必达是全球第四大DRAM存储器厂商。索尼与松下的产品则主要是为本企业配套的逻辑IC。目前日本的FLASH存储器产量约占全球的36%，DRAM存储器产量约占全球的14%。

　　表1 日本主要半导体厂商

　　2、在日本本土的产能分布情况

　　目前日本半导体芯片生产线在本土分布较广。其中在地震直接影响的区域(宫崎、岩手、福岛、秋田四县)内，共有18座芯片生产厂，包括12英寸厂1座、8英寸厂7座、6英寸厂7座、5英寸及以下芯片厂3座。这些芯片厂的合计产能约占日本半导体总产能的20%，占全球总产能的4%左右。尔必达与东芝的存储器生产基地分别位于广岛与名古屋附近，为日本的南部与中部，离震区较远，受地震的影响相对较小。

　　图1 日本半导体产业分布图

3、在中国的产能分布情况

半导体企业在国内的投资主要集中在封装测试领域。这些封测企业除南通富士通有相当一部分对外代工业务外，其余均以承接日本母公司的芯片封装测试业务为主。

　　表2 国内主要日资半导体企业

　　4、此次地震造成的影响

　　此次地震震区内的半导体企业主要为是东芝、冲电气、TI、富士通等，其生产的产品主要为消费性逻辑IC和模拟IC。目前这些企业在震区的工厂基本都已停工，这将使全球范围内相关半导体产品的供应受到一定影响。特别是中国境内的东芝、索尼、松下等日资电子企业将直接受到芯片供应短缺的影响。此外，瑞萨、东芝、松下等在国内的封装测试企业，也将因为来自母公司的订单减少而受到影响。

　　表3 2010年中国自日本进口集成电路产品的规模与结构

　　值得注意的是，日本是目前全球半导体硅材料的主要生产国。信越、SUMCO分别是全球第一和第二大半导体硅片供应商，两家公司合计占全球市场份额的60%以上。其中，信越公司位于福岛县的白河工厂已因此次地震而停产。而该厂占信越公司全部产量的2/3，占全球半导体硅片生产量的22%左右。由于硅片是半导体芯片生产的关键材料，因而该厂的停产将对全球半导体芯片生产带来巨大影响。

　　图2 2010年全球半导体用硅片市场厂商结构

　　(二) 电子元件产业

　　日本同样是电子元件产业强国。2010年日本企业被动元件(包括电阻、电容、电感)产值占据全球60%左右的份额，特别是在高端元件领域更具有突出优势。2010年，日本企业在全球晶片电感、固态电容、陶瓷电容等高端元件的产值所占份额都在50%以上。

　　图3 日本企业在全球电子元件产业中所占份额

　　从竞争来看，全球电子元件市场的集中度较高，在以电阻、电容、电感为代表的市场中排名前10企业的销售收入占全球份额超过65%，其中日本企业的竞争实力最为突出。2010年的全球十大被动元件(包括电阻、电容及电感)厂商中，位居前三位的村田、TDK、贵弥功均为日本企业。10家企业中日本企业达到6家，其销售收入约占全球市场的56%。

　　图4 2010年全球被动元件TOP10企业数量及销售收入的国别分布

2、在日本本土的产能分布情况

　　电子元件在日本电子信息产业中具有重要地位，其产值约占电子信息产业整体产值的15%左右。受产业转移等因素影响，近年来日本本土的电子元件制造能力持续下降，但目前主要产能仍在日本本土，尤其是高端电子元件产品。目前日本工厂的产量仍占各企业总产量的70%以上。

　　图5 日本主要电子元件制造基地/工厂分布

　　从区域分布来看，日本主要电子元件企业的制造工厂有接近40家位于地震影响区域，接近日本本土工厂及子公司的一半左右，大多数受影响工厂的厂房建筑及设备所受损失不大，主要因停电影响而停止生产。其中，TDK、贵弥功、太阳诱电等企业受影响较大。对于全球最大的被动元件厂商村田电子而言，由于其生产片式电容的工厂主要分布在神户等东京以西地区，所受影响相对较小。

　　表4 日本主要电子元件企业受地震直接影响情况

3、在中国的产能分布情况

　　目前日本各大电子元件企业在中国都设有工厂或制造基地，主要承担面向中国市场的相关电子元件产品的生产。

　　表5 国内主要日资电子元件企业

　　4、此次地震造成的影响

　　分析此次地震中受损的日本元件企业，电阻和电感产品的生产将受到一定影响。对电容生产的影响相对较小。日本是目前国内电子元件进口的最大来源国，特别是在电容、电阻和电感等产品领域更为突出，2010年三类产品自日进口所占比重分别为35.0%、28.1%和18.6%。因而国内电容与电阻市场将受到较大影响，且自日进口的主要为高端产品，国内目前难以实现替代。

　　图6 日本电容、电阻、电感产品占中国进口额比重

　　此外，由于目前国内日资电子元件企业的主要原材料大多来自于日本，因此此次地震也将对日本电子元件大企业设在中国的工厂产生一定程度的影响，主要是关键原材料的短缺带来的供货能力下降。